Грузоперевозки: Великая рецессия затягивается после пика COVID-19
31 марта 2022 года компания FreightWaves заявила, что рецессия на рынке грузоперевозок неизбежна. Более двух лет спустя рынок грузоперевозок по-прежнему находится в одной из самых глубоких и продолжительных рецессий в истории.
Их первоначальный вывод был сделан на основе сигналов, поступающих от FreightWaves SONAR. Его высокочастотные наборы данных, которые отслеживают спрос и предложение на грузовые перевозки в режиме реального времени, указывали на неизбежность краха. Когда FreightWaves впервые опубликовала статью, многие не только скептически отнеслись к выводу, но и высмеяли FreightWaves за этот призыв. Даже после того, как рецессия вступила в свои права, мало кто мог предположить, что спад в грузоперевозках будет таким глубоким и продолжительным, как сейчас.
Сейчас, когда мы вступаем в третий год Великой рецессии грузоперевозок, автотранспортная отрасль задается вопросом: «Как долго еще рынок будет находиться в состоянии рецессии?»
Мы считаем, что сейчас мы находимся на дне рынка.
Индекс отклонения исходящих тендеров SONAR, или OTRI, измеряет процент сделок с грузовыми автомобилями, отклоненных перевозчиками. OTRI указывает на то, что условия сейчас лучше, чем год назад, хотя и не намного.
Отклонения тендеров — это очень надежный индикатор баланса спроса и предложения. Чем выше процент отказов, тем больше вариантов загрузки у перевозчика. Чем ниже показатель, тем меньше вариантов загрузки у перевозчика. Хотя некоторые смотрят на абсолютную величину отказов от тендеров, мы также рассматриваем их в контексте того, какими они были в прошлом.
В настоящее время уровень отказов от тендеров составляет 3,95 %, что выше минимума 2024 года 3,39, зафиксированного 26 марта, и значительно выше 2,88 % год назад.
Мы считаем, что количество отказов от тендеров достигло дна в конце марта и неуклонно росло в течение апреля, который исторически является мягким месяцем для фрахта. Это указывает на то, что минимум 2024 года находится в зеркале заднего вида.
Объемы принятых по контракту грузов, еще один индекс SONAR, измеряющий спрос на контрактные перевозки, говорит нам о том, что рынок вырос с января 2023 года.
По состоянию на 15 апреля 2024 года объемы принятых контрактов выросли на 9% по сравнению с прошлым годом.
Принятые объемы по контрактам в настоящее время снизились на 6% по сравнению с апрелем 2021 года — пиком бычьего роста COVID.
Хотя разрыв между пиковыми и текущими объемами, безусловно, существует, он сокращается. За последний год объем принятых по контракту грузов увеличился на 9 %.
Федеральная резервная система Атланты прогнозирует, что рост ВВП в годовом исчислении составит 3%. В нормальной растущей экономике спрос на грузоперевозки растет быстрее, чем экономический рост. Если экономика будет расти более чем на 2 % в течение года, мы ожидаем, что объемы принятых по контракту грузов в 2025 году превысят пиковые показатели 2021 года.
Мощность продолжит сокращаться
Рост объемов принятых по контракту грузов будет происходить в то же время, когда мощности будут продолжать выбывать с рынка.
Еще одним из многочисленных индексов платформы SONAR является Carrier Details Net Revocation Data, который показывает увеличение или уменьшение количества автотранспортных компаний на рынке. На приведенном ниже графике все, что выше нуля (зеленый цвет), свидетельствует о росте числа автоперевозчиков, а все, что ниже нуля (красный цвет), — о снижении.
Индекс находится на отрицательной территории с четвертого квартала 2022 года. Мощности продолжают уходить с рынка, что позволяет ему вернуться к равновесию.
За два года «бычьего» роста COVID на рынке грузоперевозок автопарки накопили значительные операционные излишки и смогли сформировать прочные балансы. Это позволило им продержаться еще долгое время.
На протяжении большей части Великой рецессии грузоперевозок автопарки несли убытки. Это вынудило их использовать финансовые резервы, созданные во время бурного роста COVID.
Великая рецессия грузоперевозок длится дольше, чем «бычья» рецессия COVID, а это значит, что с первых дней карантина COVID дальнобойщики работают в основном в условиях рецессии. Для тех, кто остается на рынке, их резервы, скорее всего, исчерпаны, как и их выносливость.
Однако для тех, кто может продолжать работать, тяжелые времена, возможно, заканчиваются. Данные свидетельствуют о том, что восстановление баланса спроса и предложения произойдет уже осенью 2024 года, но почти наверняка к весне 2025 года.
Вам нужна помощь войти в траковую индустрию?
Представляем вам “Траковую компанию под ключ” от TruckStaff Solutions!
Полностью готовая к работе компания без лишних хлопот! Теперь по сезонной скидке в 30%!
Вы получите:
- Компанию, с историей работы от 2 лет.
- 5 траков, арендованных у Ryder Truck или Trailer Rental. Также есть вариант c 3 траками в аренду и 2 взятыми в лиз, которые станут основой для вашего собственного флита.
- Полностью оборудованный офис со всем персоналом, необходимым для эффективной работы.
- Комплексную страховку, топливные карты и настроенный факторинг.
И самое приятное! Вы можете использовать нашу услугу для эмиграции в США по бизнес-визе, в получении которой вам помогут наши лучшие юристы!
Вы готовы оставить свой след в траковой индустрии? Переходите на наш сайт и оставляйте заявку!
TruckStaff Solutions – ваш путь к успеху начинается с нас!
