Взлет или падение? Анализ экономических тенденций грузоперевозок: Признаки стабилизации рынка в январе
По мере поступления данных за первый месяц года появляются признаки стабилизации рынка. Рост объемов перевозок и ставок на спотовом рынке в значительной степени объясняется плохой погодой, которая стимулировала спрос, поэтому февральские данные будут говорить о том, насколько устойчивым будет это движение.
ACT Research повысила прогноз продаж и строительства грузовиков класса 8 на этот год. А компания Motive отмечает, что уход перевозчиков замедляется, в то время как новые участники присоединяются к ним более быстрыми темпами.
Канадский спотовый рынок набирает обороты
Первый месяц года оказался удачным для тех, кто трудится на канадском спотовом рынке. По данным Loadlink Technologies, в январе объем перевозок вырос на 47 %, что стало самым высоким показателем с марта прошлого года.
Количество грузовиков увеличилось на 4 % по сравнению с декабрем, в результате чего соотношение грузовиков и грузов достигло 2,61, что на 29 % больше, чем в декабре, и лучше, чем в любой другой месяц второй половины 2023 года.
Увеличение произошло благодаря 110-процентному скачку трансграничных грузов в Канаду. Грузоперевозки в южном направлении выросли на 12 %, а внутренние перевозки подскочили на 20 %.
Спотовый рынок США также укрепляется
Январь также был хорошим месяцем на спотовом рынке в США, в основном благодаря росту спроса, вызванному погодными условиями, который привел объемы перевозок на грузовой доске DAT к рекордным значениям.
«Зимняя погода увеличила потребность в грузовиках в то время, когда грузоотправители перемещали по цепочкам поставок праздничные возвраты и весенние розничные товары, а наемные перевозчики отказывались от большего процента законтрактованных грузов», — сказал Кен Адамо, руководитель аналитического отдела DAT. «Это не тот случай, когда объемы перевозок устойчиво растут. Если не произойдет каких-либо других разрушительных событий, мы ожидаем, что спрос на грузовые перевозки будет соответствовать сезонным ожиданиям в ближайшие месяцы».
Тем не менее, резкое увеличение спроса подтолкнуло рост ставок. Ставки на фургоны подскочили на четыре цента до 2,14 долларов США за милю, а ставки на рефрижераторы выросли на 10 центов до 2,57 долларов США. Ставки на бортовые автомобили выросли на восемь центов до 1,95 доллара за милю.
Разрыв между спотовыми и контрактными ставками продолжает сокращаться, что свидетельствует о некоторой стабильности.
ACT повышает прогноз по классу 8
ACT Research повысила прогноз производства и продаж класса 8 на 2024 год.
«Помимо улучшения экономических перспектив, решение о повышении прогноза, несмотря на ближайшие риски, связанные с запасами, отражает способность отрасли более активно продавать свою продукцию в Мексике и на экспортных рынках, сохраняя при этом сильные позиции на внутреннем рынке», — сказал Кенни Виет, президент и старший аналитик ACT. «Рынок 2024 года является нетипично раздвоенным: значительная сила, сохраняющаяся на американском и канадском рынках профессиональной техники и в Мексике, помогает компенсировать слабый спрос на американском и канадском рынках тракторов, исключая LTL».
Виет добавил: «Мы считаем, что экономическое сотрудничество, а также желание OEM-производителей обеспечить целостность цепочки поставок, убедившись, что предложение рабочей силы в отрасли останется в значительной степени нетронутым до 2024 года, добавляет плюсы к нашему более высокому прогнозу. Хотя мы считаем, что рост более вероятен, чем падение, мы по-прежнему обеспокоены тем, что крупнейшая часть североамериканского рынка, американские грузовые перевозки, вряд ли будет способствовать росту объемов в этом году».
Признаки улучшения ситуации на рынке
В своем ежемесячном экономическом отчете компания Motive отметила замедление сокращения рынка грузоперевозок: количество выездов сократилось на 20%, в то время как регистрация новых перевозчиков в январе выросла на 22%.
Motive отслеживает посещения грузовиками крупных розничных магазинов и отмечает небольшое увеличение на 2 % посещений розничных складов. Это говорит о том, что замедление темпов сокращения в сочетании со стабильным количеством посещений складов розничной торговли является признаком улучшения ситуации на рынке.
«Первый месяц года позади, и рынок грузоперевозок, похоже, движется в позитивном направлении после сложного конца года», — говорится в отчете Motive. «В то время как большая часть 2023 года была направлена на адаптацию к сложным условиям, сейчас предприятия могут начать видеть возможность адаптироваться к более позитивным изменениям, таким как пополнение запасов в розничной торговле».
В январе был отмечен самый низкий уровень сокращения автопарка в США, где рынок покинули 3 707 перевозчиков. Регистрация новых перевозчиков, тем временем, достигла самого высокого уровня с сентября — 7 938 перевозчиков присоединились к отрасли.
По прогнозам Motive, в 2024 году число зарегистрированных перевозчиков превысит показатели 2019 года на 10-20 %, поскольку рынок продолжает стабилизироваться.